Warunkowy przydział obligacji serii L

Raport bieżący 6/2026

Warunkowy przydział obligacji serii L

Zarząd spółki Developres sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 17 lipca 2026 r. Emitent, w oparciu o wynik procesu składania zapisów, postanawia o ustaleniu marży dla oprocentowania Obligacji w wysokości 4,50 p.p. oraz dokonaniu warunkowego przydziału 10.000 obligacji serii L emitowanych w ramach oferty publicznej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN („Obligacje”).

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu, ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wymaga publikacji Memorandum Informacyjnego (oferta publiczna Obligacji,  w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 5.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 5.000.000 EUR).

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 3 lipca 2026 r.
2. Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 16 lipca 2026 r. (dla inwestorów detalicznych), 17 lipca 2026 r. godz. 10:00 (dla inwestorów kwalifikowanych)
3. Data warunkowego przydziału Obligacji: 17 lipca 2026 r.
4. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 10.000
5. Stopa redukcji: 7,48%
6. Liczba przydzielonych Obligacji: 10.000
7. Cena emisyjna Obligacji: 1.000 zł
8. Wartość nominalna 1 Obligacji: 1.000 zł
9. Łączna wartość nominalna Obligacji: 10.000.000 zł
10. Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapis na Obligacje: 184
11. Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono Obligacje: 150
12. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie
13. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję
14. Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Obligacji: ok. 300 tys. zł, w tym:
    1. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 300 tys. zł
    2. wynagrodzenie subemitentów: -
    3. sporządzenie dokumentu informacyjnego: -
    4. promocja oferty: -
15. Metoda rozliczenia kosztów emisji Obligacji: podlegają aktywowaniu i odnoszone w koszty następnych okresów sprawozdawczych.

Przewidywany Dzień Emisji jest dniem zarejestrowania Obligacji w KDPW planowanym w dniu 27 lipca 2027 r.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".